El módulo "Tienda" permite integrar información en el proyecto, creando un ecommerce o tienda virtual a través de la cual se podrá gestionar la venta de productos / servicios categorizados.

Para añadir este tipo de módulo a nuestro proyecto, nos dirigiremos a:

Menú lateral > Contenido > "+ Añadir nuevo" > Módulo tipo Tienda

El módulo permite gestionar productos / servicios, así como la pasarela de pago asociada al e-commerce:

Está sección está disponible en App y Web.

Pudiendo añadir tantos módulos de este tipo a nuestro proyecto, como sean necesarios, en ambos formatos.

Este módulo, cuenta con la posibilidad de ordenar los productos / servicios en categorías generales, facilitando así la estructura de la tienda.

La experiencia de compra de los usuarios, también será más accesible gracias a esta categorización, pudiendo localizar rápidamente el tipo de producto o servicio que quieran adquirir.

En el menú superior del módulo, podremos ver la opción "Categorías". Al acceder, se podrán incluir tantas categorías como sean necesarias, una vez se añadan las categorías a la tienda, quedará reflejado un resumen en la parte inferior, mostrando todas las categorías configuradas. Esta información podrá ser editada en cualquier momento.

Al hacer click sobre la opción "Añadir nuevo" podremos todas aquellas categorías necesarias, a través de una ventana emergente que permitirá definir el contenido:

En este apartado, también se podrá utilizar un buscador, para facilitar la búsqueda del contenido integrado, una opción que resultará muy útil para la gestión de tiendas que incluyan una gran cantidad de categorías:

Este módulo, cuenta con la posibilidad de ordenar los productos / servicios en subcategorías de las categorías generales creadas, facilitando así la estructura de la tienda.

En el menú superior del módulo, podremos ver la opción "Subcategorías". Al acceder, será posible definir las subcategorías correspondientes a cada categoría definida previamente.

Las categorías aparecerán aparecerán distribuidas en distintas pestañas gestionadas en un menú superior, para poder acceder a cada una de ellas e integrar las subcategorías especializadas que correspondan por separado. Esta información podrá ser editada en cualquier momento.

Al hacer click sobre la opción "Añadir nuevo" podremos crear la primera/ subcategoría/s para la categoría general que corresponda, a través de una ventana emergente que permitirá definir el contenido deseado. 

En el siguiente ejemplo se ha creado una subcategoría para la Categoría 1 de productos:

Este área también cuenta con un buscador que permitiría agilizar la localización concreta de subcategorías, para aquellos casos en los que se han configurado numerosas subcategorías.

Cuando se añadan productos / servicios a la tienda, las subcategorías creadas, podrán ser asignadas a los productos en su ficha, eligiendo las que correspondan en cada caso, dentro del desplegable que mostrará las opciones disponibles:

Para integrar los productos / servicios de la tienda, la plataforma ofrece dos opciones, bien añadir de forma individual cada uno de los artículos, o bien gestionar la integración de este contenido a través de una importación masiva.

Para añadir de forma manual cada uno de los productos / servicios de la tienda, será necesario acceder al área de contenido del módulo. Aquí encontraremos un resumen de todo el contenido de la tienda, con la posibilidad de filtrar la información en base a distintos parámetros y además será posible añadir productos / servicio.

El resumen, mostrará la información de registros actualizados, como se puede ver en el siguiente ejemplo:

Para añadir cada producto, haremos click sobre la opción "añadir nuevo" e iremos cumplimentando la ficha de información correspondiente al producto a configurar.

La ficha de producto, será muy similar a la cumplimentación de un campo de un formulario, recogiendo en este área toda la información asociada al producto / servicio.

El precio del producto ser habilitará añadiendo una opción y asignándole el importe correspondiente:

Tras añadir una opción a la que se le asigna un precio concreto, se visualizará a continuación. Podrán ser añadidas tantas opciones como sean necesarias para cada producto. En el siguiente ejemplo se ha añadido una opción con un precio de 10€:

Tras guardar los cambios aplicados, en este área, se podrá consultar el resumen de todos los productos configurados en la tienda, así como acceder a cada uno de ellos para poder gestionar cualquier tipo de edición.

En caso que los productos sean incluidos en el módulo utilizando la opción de importación, los productos quedarían reflejados en este área igualmente.

Los pedidos registrados en la tienda por parte de los usuarios, podrán ser gestionados desde el área de Finanzas > Ecommerce > Pedidos.

Aquí encontraremos un resumen de los pedidos realizados por los usuarios y se podrá acceder a la ficha de información y gestión de cada uno de ellos.

Desde este área, se podrá revisar de forma unificada, todas las ventas online realizadas desde la web y/o APP del proyecto en las diferentes pasarelas de pago.

RESUMEN INFORMACIÓN

GESTIÓN DE PEDIDOS

FICHA DE PEDIDO

Al acceder a cada pedido, se podrá gestionar la información referente a distintos apartados: resumen de la información del pedido realizado por el usuario, los datos fiscales asociados al pedido, la factura o albarán correspondiente, así como la posibilidad de 

1. En el área Resumen:

Se podrá consultar información global referente al pedido: ID del pedido, estado del mismo, fecha y hora del pedido y usuario asociado.

Desde aquí se podrá editar el estado del pedido a través de las OPCIONES (se mostrarán unas ACCIONES DISPONIBLES u otras, en función del estado del pedido). En el siguiente ejemplo el estado aparece en estado pendiente y por la opción disponible sería Aceptar. Del mismo modo, si fuera necesario editar el usuario asociado al pedido se podría gestionar el cambio desde aquí.

2. Resumen del pedido desglosado

A continuación, se muestran los productos / servicios añadidos al carrito en el proceso de compra, con su correspondientes unidades, precio unitario, importe de iva y coste total de la compra:

3. Gestión de estado del pedido. En este campo se podrá determinar el estado del pedido sin realizar acciones adicionales.

ATENCIÓN: Si cambias el estado a través de este desplegable y no utilizas las acciones disponibles anteriores, no se realizará ninguna acción adicional como generar la factura, crear el usuario asociado o enviar notificaciones.

5. Estado de revisión del pedido. En caso que sea necesaria la revisión del pedido, se podrá gestionar en el campo correspondiente, eligiendo la opción deseada en el desplegable.

6. Por último, la plataforma permite añadir información adicional, bien una referencia interna o un campo de contenido donde habilitar una nota privada.

Este área registra los pedidos de los formularios avanzados y las ventas realizadas a través del e-commerce (tienda) del proyecto.

El histórico permite filtrar la información para segmentar la búsqueda, del mismo modo que se aplican filtros en otras áreas. Tras aplicar uno o varios filtros en este espacio, esta configuración aplicará de forma activa en próximas búsquedas, y será necesario "Reiniciar filtros" para que se muestre de nuevo el listado completo de pedidos sin segmentación.

Desde el área de Carritos > Histórico, se puede consultar y gestionar carritos de compra aún no finalizados, es decir, aquellos procesos de compra que han quedado incompletos (los usuarios han abandonado la compra antes de finalizar el pago).

Al acceder, en la parte superior se muestra un resumen del contenido global de los registros. Estos datos podrán ser filtrados aplicando distintos parámetros.

A continuación se muestra un ejemplo de un carrito:

En la sección área de Carritos > Exportar, la plataforma permite exportar en un solo click toda la información registrada en el área a través de un fichero excel.

Consulta este breve vídeo:

Para crear un código promocional o de descuento, será necesario tener en cuenta dos puntos claves:

1. Previamente, deberemos tener creado un Formulario avanzado, Inscripción, Reservas o Tienda, donde los usuarios canjearán el código promocional que vamos a crear. 

2. Creación y configuración del código promocional.

Para crear el código, será necesario generarlo desde: Menú lateral > Ventas > E-commerce > Códigos promocionales > Gestionar > Añadir nuevo

Una vez aquí, nos aparecerá una ventana emergente que nos permitirá definir y configurar distintos aspectos de nuestro código, que podrán ser modificados a posteriori.

Hagamos un repaso de los distintos campos:

- Nombre: nombre interno con el que denominaremos el descuento.

- Código asociado: valor del código de descuento, este valor es el que deben introducir los clientes durante el proceso de compra, por ejemplo: Cole2022, BLACKFRIDAY2022

- Descripción: es posible añadir información adicional sobre el código creado.

- Selecciones válidas: secciones donde se permitirá canjear el código.

- Activación: definir el rango de fechas de activación.

- Secciones válidas: aquí se definirán los módulos de nuestro contenido donde el código podrá ser canjeado por el cliente. Para ellos seleccionaremos las opciones del desplegable, ,arcando en gris aquellas que queramos definir como secciones válidas.

- Activación: Definición de rango de fechas aplicables a la validez del código.

- Opciones de comportamiento porcentaje/ precio fijo de descuento: en este campo se definirá si el descuento a aplicar será de tipo porcentaje o un precio fijo a descontar del total del importe, por ejemplo 5% sobre la compra o 5€.

- Descuento a aplicar: el valor del descuento, si en el apartado anterior, elegíamos el tipo de descuento, aquí definimos el importe de este descuento. Siguiendo con el ejemplo anterior, el valor de este campo sería 5.

- Nº Máximo de usos: este campo permite definir cuántos clientes podrán disfrutar del código promocional. Al llegar al máximo, el código no será válido cuando se intente canjear.

- Nº de consumo de usos realizados: este dato podrá ser consultado, tras crear el código, en la propia ficha del código.

Veamos un ejemplo práctico desde cero:

En esta ocasión se ha generado un código promocional del 100% de descuento, generado para una campaña de "La vuelta al cole", este código se ha configurado con una validez de 10 usos:

Para el código promocional creado, en la configuración del mismo, se ha definido su disponibilidad de canje en un formulario avanzado de nuestro proyecto, creado previamente, y denominado "Vuelta al cole". En este formulario, automáticamente aparecerá una nueva opción para canjear el código, sin necesidad de editar su configuración ni añadir nuevos campos de forma manual.

Esta opción estará disponible tras el resumen del pedido:

Tras introducir el código promocional en el campo, y hacer click sobre el botón "Utilizar código promocional" el descuento se aplicará de forma inmediata sobre el importe total del pedido.

Tras utilizar el código,  se bloqueará la opción de código promocional. 

Una vez el usuario utiliza el código, cuando accedemos a la ficha del código promocional, desde: Menú lateral > Ventas > E-commerce > Códigos promocionales se podrá consultar el número de usos realizados sobre el mismo.

Este dato se actualizará, teniendo en cuenta las siguientes compras realizadas en las que se haya utilizado:

Volviendo a la configuración de categorías o tags, desde la segunda pestaña del área de Códigos promocionales, podremos crear tantas categorías como sean necesarias, como se comenta en el vídeo, nuestro ejemplo se basa en las distintas campañas a desarrollar.

En caso de contar con varios códigos promocionales para "Vuelta al cole" (uno para cada año), se podría crear una categoría para agruparlos:

Para crear la categoría, se creará desde la pestaña "Tags" en el campo indicado a continuación, donde se podrán añadir tantas categorías como se quieran. Para completar el proceso de creación, será necesario guardar cambios, y esta aparecerá en la parte posterior:

Una vez se crea la categoría, para que cada código promocional quede agrupado correctamente, se podrá asociar desde la pestaña "Gestionar" entrando en la propia ficha de cada código promocional que queramos que quede agrupado bajo esta categoría:

En la factura asociada al pedido, se podrá visualizar la información del código promocional utilizado por el usuario como una partida adicional:

En el área de Datos Fiscales de la ficha de pedido, se podrá consultar y editar la información fiscal asociada al pedido registrado por el usuario, así como, la posibilidad de editar el concepto o precio aplicado sobre los distintos productos / servicios del pedido.

Al inicio de la sección se muestra un mensaje de advertencia que permitirá sincronizar o no los cambios que se realicen en este ára, con el resto de la información asociada al usuario y a este pedido.

Tras gestionar la configuración deseada en el mensaje anterior, se mostrarán los datos fiscales correspondientes, pudiendo ser editados de forma manual:

A continuación, se muestra el resumen de los detalles del pedido realizado, en formato editable, pudiendo así aplicar cambios sobre los conceptos integrados en la factura del pedido.

El menú superior de la ficha de pedido, ofrece 3 opciones destacadas:

1. FACTURA. Desde esta sección se podrá editar, consultar y descargar en formato PDF la factura asociada al pedido.

2. ALBARÁN. Desde esta sección se podrá consultar y descargar en formato PDF el albarán asociado al pedido.

3. COBRO. Desde esta sección se podrá consultar y copiar el enlace correspondiente al pedido, pudiendo consultar la información del mismo.

En el siguiente caso mostramos un ejemplo en el que el usuario ha seleccionado transferencia bancaria como modo de pago y ha finalizado el proceso de compra en la tienda.

Dentro de las opciones de comportamiento del módulo, podremos diferenciar distintas categorías de configuración:

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN 

En primer lugar se cuenta con la posibilidad de activar un espacio en la parte inferior de la ficha de producto, que permita compartir el contenido con otros usuarios, a través de un link o redes sociales, tal y como se muestra en la vista del siguiente producto:

Cuando por ejemplo el usuario elija la opción "Link" se abrirá una ventana emergente notificando la acción realizada:

A continuación, se muestra la posibilidad de definir la información que será visible de forma destacada en el área INICIO de la tienda, que corresponde con la página principal de la sección.

En este área, únicamente será necesario seleccionar en el desplegable, las subcategorías (previamente definidas), cuyo contenido deberán ser mostrado.  Si no se configura la información a mostrar en INICIO, el área se mostrará vacía.

En el siguiente ejemplo se habría seleccionado como contenido del área INICIO, todos los productos / servicios categorizados en la subcategoría 1 de la categoría 1:

OPCIONES DE COMPORTAMIENTO

En este apartado se podrán habilitar distintas opciones de configuración referentes a las facturas asociadas al módulo, pudiendo activar la generación de facturas y la generación de facturas incluso cuando el importe de la compra sea cero.

FORMA DE PAGO

A continuación, se muestran las opciones de pago que podrán ser habilitadas para la compra. Las opciones activadas en este apartado, funcionarán correctamente siempre que la parametrización de la pasarela de pago a nivel proyecto, esté gestionada correctamente.

IMAGEN POR DEFECTO

En este apartado es posible definir una imagen predefinida para los productos / servicios de la tienda, esta imagen será asignada por defecto a los artículos. Haciendo click sobre el cuadro que aparece, se podrá asignar la imagen deseada.

NOTIFICACIONES

La plataforma realiza el envío de un email justificante de recepción de la compra, que además, podrá ser enviado de forma específica a una o varias direcciones de correo definidas, a las que se enviará una notificación con cada nuevo registro recibido, pudiendo así gestionar un seguimiento vía email. Este email podrá contener además un archivo adjunto con el albarán correspondiente, para ello será necesario habilitar esta opción.

En caso que no se quiera recibir esta información, se podrá dejar el campo habilitado en blanco.

ORDENACIÓN DE CONTENIDO

A la hora de ordenar la información del módulo tienda, disponemos de varias opciones. 

Recordamos que también está disponible la ordenación de los productos, se podrá realizar directamente desde la opción "reordenar" disponible en el menú superior de opciones del módulo, de forma común al resto de módulos de la plataforma. En este área se podrán arrastrar y reordenar los productos en el orden deseado.

DEFINIR MENSAJES

A continuación es posible definir los mensajes a nivel de módulo, que se mostrarán al usuario en distintos momentos, como puede ser al finalizar la compra o al elegir la opción de pago por transferencia bancaria.

- En el caso del mensaje de éxito, si no se activa y define por tanto un mensaje personalizado, el sistema mostrará el mensaje definido por defecto.

- En el caso del mensaje para transferencia bancaria, si a nivel proyecto existe un mensaje configurado, el sistema enviará este contenido.

Conoce de forma detallada, todas las opciones de configuración común (Visibilidad, Integración, Reordenar, Eliminar, etc.) a los módulos de la plataforma en un sólo click.

Para acceder a la opción de importación en el módulo tienda, será necesario hacer click sobre la opción del menú superior. Esta opción permitirá cargar de forma masiva los productos que se quieran añadir al ecommerce, ahorrando una gran cantidad de tiempo y gestión.

Para añadir el contenido de forma masiva, será necesario utilizar un archivo excel con la información correspondiente. Para facilitar el proceso, la plataforma ofrece una plantilla descargable  que deberá ser cumplimentada teniendo en cuenta las instrucciones indicadas:

A continuación, será posible definir si se quiere añadir en la importación el precio PVP final y cargar el fichero excel una vez se haya cumplimentado:

Una vez se selecciona el fichero y define la configuración deseada, haremos click en el botón "Enviar" que aparece en el margen inferior del área.

El sistema tardará unos segundos en cargar la información importada y la integrará en el módulo. 

Para acceder a la opción de exportación en el módulo tienda, será necesario hacer click sobre la opción del menú superior. Esta opción permitirá descargar información registrada en el ecommerce:

En este área será posible elegir el tipo de exportación, pudiendo exportar los datos en formato excel, o bien, en formato PDF.

A continuación se podrán definir los datos que se quieren exportar, activando / desactivando las distintos campos disponibles.

Por último, será posible filtrar la exportación por subcategorías de productos, eligiendo entre el desplegable las opciones deseadas.